스마트레이더시스템 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 8월 공모주 중에서 스마트레이더시스템에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 8월 10일 ~ '23년 8월 11일

    - 환불일 : '23년 8월 16일

    - 상장일 : '23년 8월 22일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 8,000원

    - 확정공모금액 : 176억원

    - 공모주식수 : 2,200,000주

    - 일반 청약 주식수 : 550,000주

    - 청약증거금율 : 50%

    - 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,187억

    - 유통가능금액 : 319억

    - 주관회사 : 대신증권

    - 참고사항 : 대신증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 54,000주 ~ 66,000주 (200%)

       .일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기구

    - 최대주주 : 김용환

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

KIF-카카오 우리은행기술금융 투자펀드는 케이큐브벤처스가 760억원 규모로 결성한 펀드입니다.

케이큐브벤처스가 GP로 있으며, KIF투자조합, 성장사다리펀드, 한국모태펀드, 우리은행은 LP로 있습니다.

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 및 서비스 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 특수장비차, 드론, 산업 등 제품 판매에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

특수장비차 용역 등에도 매출이 많이 일어나고 있습니다.

주요 제품 및 서비스 매출 현황

  □ 특수차량용 레이더

특수목적 차량은 대형 쓰레기차, 트럭, 포크레인, 휠로더, 농기계 등 어려운 작업 환경과 대형화된 작업 수단으로 사각이 발생하여 인명 등 손실 발생이 빈번한 차량을 말합니다.

특수목적 차량의 스마트화/전동화에서 레이더는 자율주행을 위한 전후방 감지와 운전자 시야 바깥의 장애물을 감지하여 작업 환경의 안전을 확보하는 역할 및 자율작업이라는 특수목적 차량의 새로운 트렌드에서 차량의 눈 역할을 수행하고 있습니다.

미국 쓰레기차 장착 사진

  □ 드론용 레이더

배달용 드론은 북미 일부지역에서 시범적으로 무인 배달 드론이 가동되면서 주목 받고 있는 사업입니다.

해외 B사와 2023년 개발 계약을 체결하고 개발용역비를 수령하고 개발 중에 있습니다.

 

국내 농약 살포 드론 생산 업체와 협업 계약을 체결하고 국내의 다양한 목적의 드론에도 적용할 수 있도록 진행 중입니다.

적 유해 드론 등의 침입 시 방어용 드론에 장착되어 유해 드론을 추적, 격추하는 용도로 사용되는 안티드론(Anti-Drone) 관련 레이더도 제작 중에 있습니다.

  □ 산업용 레이더

에어컨, 냉장고, TV, 모니터 등 스마트 가전시장에서도 레이더를 사용하고 있습니다.엘리베이터용 레이더 시장에도 진입하였습니다.스마트 엘리베이터는 승객이 내리고 더 이상 탑승객이 없는 경우 지정된 시간 동안 기다리지 않고 바로 엘리베이터 도어를 닫고 운행을 계속함으로써 서비스 대기 시간을 단축시킬 수 있으며, 급하게 달려오는 승객을 감지해서 닫히고 있는 도어를 다시 열어주는 기능이 있습니다.유량 측정이 가능한 레이더도 개발하였습니다.

유량 측정 레이더

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년)기준으로

- 매출 : 402억

- 영업이익 : -552억

- 당기순이익 : -774억

- 부채비율 : 44%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫날 주가 추이

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 경기도 성남시에 위치하고 있습니다.

본사 건물은 리스입니다.

본사 사옥

알파 연구소 및 테스트 트랙은 경기도 시흥시 서울대 미래모빌리티동에 있습니다.

알파 연구소 및 테스트 트랙

● 대표이사

대표이사는 김용환 대표입니다.

1991년 서울대 제어계측공학 석사 졸업 후,

1997년 University of Texas at Austin에서 Electrical & Computer Engineering 박사를 졸업하였습니다.

Cisco에서 Systems S/W 엔지니어로 근무(1997년 ~ 2001년)하였으며

이후 스타트업(2001년), AT&T(2001년 ~ 2003년), LG그룹(2003년 ~ 2018년)에서 근무하였습니다.

2018년부터 스마트레이더시스템 대표로 근무 중입니다.

2018년부터 서울대학교 공학전문대학원 객원 교수로도 근무 중에 있습니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 200억대로 크고, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

드론/안티드론 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 8월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.07.25 - [주식공방] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023년 8월 주식 공모주 청약 일정