시큐레터 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 8월 공모주 중에서 시큐레터에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 8월 14일 ~ '23년 8월 16일

    - 환불일 : '23년 8월 18일

    - 상장일 : '23년 8월 24일

ㅇ청약 세부내용

    - 희망공모가 : 9,200원 ~ 10,600원

    - 희망공모금액 : 107억원 ~ 123억원

    - 공모주식수 : 1,159,900주

    - 일반 청약 주식수 : 289,975주

    - 청약증거금율 : 50%

    - 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 820억 (희망공모가 최상단 기준)

    - 유통가능금액 : 193억 (희망공모가 최상단 기준)

    - 주관회사 : 대신증권

    - 참고사항 : 대신증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 34,000주 (200%)

       .일반그룹의 청약한도 : 14,000주 ~ 17,000주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기구

    - 최대주주 : 김용환

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

아이디어브릿지파트너스 UTC기술강소기업투자 1호조합은 2016년에 150억원 규모로 결성되었습니다.

모태펀드가 앵커출자자로 100억원을 출자했습니다.

아이디어브릿지파트너스와 UTC인베스트먼트가 공동 위탁운용사입니다.

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 SLE, SLF 등 제품 판매에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

유지보수 등 용역에도 매출이 많이 일어나고 있습니다.

주요제품 등의 매출 현황

  □ SLE(SecuLetter Email Security) : 이메일 보안 구축형 제품

이메일로 유입되는 비실행형 파일 형태의 악성코드에 특화된 기술로 알려지지 않은 공격까지 사전 탐지, 차단해주는 지능형 위협 대응 이메일 보안 솔루션입니다.

  □ SLF(SecuLetter File Security) : 파일 보안 구축형 제품

파일을 주고받는 모든 환경에서 의심하기 힘든 비실행형 파일로 침입하는 콘텐츠 매개형 보안 위협과 악성코드를 사전에 탐지, 차단합니다.

망분리 환경에서 망연계 연동, 문서 중앙화 솔루션 연계 또는 파일 업로드 구간(예:웹 게시판) 등의 보안에 최적화된 제품입니다.

SLF 주요기능

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년)기준으로

- 매출 : 27억

- 영업이익 : -55억

- 당기순이익 : -54억

- 부채비율 : 48%

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫날 주가 추이

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 경기도 성남시에 위치하고 있습니다.

본사 건물은 소유하고 있는 것으로 추측됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 임차성 대표입니다.

(주)소만사 연구소(2008년 ~ 2011년)에서 근무하였으며, (주)안랩(2011년 ~ 2015년)에서 근무하였습니다.

2015년부터 시큐레터 창업하여 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 100억대로 작지만, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

보안 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 8월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.07.25 - [공모주] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023년 8월 주식 공모주 청약 일정