넥스틸 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 8월 공모주 중에서 넥스틸에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 8월 9일 ~ '23년 8월 10일

    - 환불일 : '23년 8월 14일

    - 상장일 : '23년 8월 21일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 11,500원

    - 확정공모금액 : 805억원

    - 공모주식수 : 7,000,000주

    - 일반 청약 주식수 : 1,750,000주

    - 청약증거금율 : 50%

    - 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 2,990억

    - 유통가능금액 : 788억

    - 주관회사 : 하나증권

    - 참고사항 : 하나증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 170,000주 ~ 200,000주

       .일반그룹의 청약한도 : 85,000주 ~ 100,000주

ㅇ종목분석

    - 업종 : 1차 철강 제조업

    - 최대주주 : 박효정

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 흑관, 백관등 강관 제품 판매에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

 

주요 제품 매출 현황

  □ OCTG(Oil Country Tubular Goods)

석유 및 천연가스 산업에서 사용되는 강관(Casing), 튜빙(Tubing) 등을 제조합니다.

강관(Casing)

Line pipe

건축에 필요한 철강 자재도 제조합니다.

건축 목적 철강 자재

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년)기준으로

- 매출 : 6,684억

- 영업이익 : 1,813억

- 당기순이익 : 1,442억

- 부채비율 : 106%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫 날 주가 추이

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 경상북도 포항시에 위치하고 있습니다.

본사 건물은 소유하고 있으며, 다른 지사는 리스인걸로 추측됩니다.

본사 사옥

공장도 본사 사옥 바로 옆에 있습니다.

포항 공장

서울, 부산 및 미국 휴스턴에도 사무실이 있습니다.

 

● 대표이사

대표이사는 홍성만 대표입니다.

철강분야 30년 전문 경영인 홍성만 대표는 1995년부터 2021년까지 넥스틸 부사장으로 근무 중이다가

2021년부터 넥스틸 대표로 근무 중입니다.

창업주 박효정 회장은 1995년부터 지금까지 근무 중에 있습니다.

박효정 회장

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 700억대로 크고, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

철강 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

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2023.07.25 - [주식공방] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023년 8월 주식 공모주 청약 일정