빅텐츠 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 8월 공모주 중에서 빅텐츠에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 8월 7일 ~ '23년 8월 8일

    - 환불일 : '23년 8월 10일

    - 상장일 : '23년 8월 17일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 23,000원

    - 희망공모금액 : 145억원

    - 공모주식수 : 468,200주

    - 일반 청약 주식수 : 117,050주

    - 청약증거금율 : 50%

    - 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 723억

    - 유통가능금액 : 262억

    - 주관회사 : NH투자증권

    - 참고사항 : NH투자증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹4의 청약한도 : 11,700주 ~ 13,800주 (300%)

       .우대그룹3의 청약한도 : 9,750주 ~ 11,500주 (250%)

       .우대그룹2의 청약한도 : 7,800주 ~ 9,200주 (200%)

       .우대그룹1의 청약한도 : 5,850주 ~ 6,900주 (150%)

       .일반그룹의 청약한도 : 3,900주 ~ 4,600주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급

    - 최대주주 : 에프앤에프

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황(공모 전 지분율)

에프앤에프 주가는 아래와 같습니다.

F&F 주가

키움성장15호 세컨더리투자조합은 KoFC-키움파이오니아챔프2010-12호 투자조합의 청산 실적을 인정받아 2016년에 산업은행으로부터 재출자를 받으면서 결성된 펀드입니다.

키움인베스트먼트가 운용을 하며, 모태펀드, 산업은행이 LP로 있습니다.

약정금액은 400억원 규모입니다.

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 크게 드라마제작, 음반, 광고협찬, 사용료 등으로 나뉘어져있습니다.

드라마제작과 사용료에서 대부분의 매출을 차지합니다.

주요 제품 매출 현황

  □ 드라마제작

TV시리즈, 영화 제작을 하고 있습니다.

진짜가 나타났다, 징크스의 연인 등 TV시리즈를 제작했습니다.

TV 드라마 제작

 ● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년)기준으로

- 매출 : 322억

- 영업이익 : 17억

- 당기순이익 : 13억

- 부채비율 : 107%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫 날 주가 추이

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 서울특별시 마포구에 위치하고 있습니다.

건물은 리스하고 있습니다.

본사 사옥

 

● 대표이사

대표이사는 조윤정 대표입니다.

창업주이자 대표이사인 박문원 대표는 2003년부터 지금까지 빅텐츠 대표로 근무 중입니다.

기존에는 조윤정 대표가 최대주주였으나, 드라마 제작 과정에서 선제적으로 자금을 투여하는 경우가 많은데,최대주주가 F&F로 바뀐 뒤 금전적 측면에서는 부담을 덜었다고 합니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 200억대로 작으나, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

컨텐츠 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

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2023.07.25 - [주식공방] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023년 8월 주식 공모주 청약 일정