버넥트 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 7월 공모주 중에서 에이엘티에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 7월 17일 ~ '23년 7월 18일

    - 환불일 : '23년 7월 20일

    - 상장일 : '23년 7월 26일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 16,000원

    - 확정공모금액 : 256억원

    - 공모주식수 : 1,600,000주

    - 일반 청약 주식수 : 400,000주

    - 청약증거금율 : 50%

    - 주주 구성

    - 시가총액 : 1,686억

    - 유통가능금액 : 567억

    - 주관회사 : 대신증권

    - 참고사항 : 대신증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 40,000주 ~ 48,000주 (200%)

       .일반그룹의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

    - 최대주주 : 하태진

  ● 주요주주

5%이상 주주현황 (공모 전 지분율)

케이비 지식재산 투자조합 2호는 2018년에 결성되었습니다.

400억원 규모이며, KB인베스트먼트가 운용사입니다.

모태펀드, KB국민은행, KB캐피탈이 LP로 있습니다. 

 

케이비 디지털 이노베잇녀 벤처투자조합은 2018년에 결성되었습니다.

1,360억원 규모이며, KB국민은행, KB인베스트, KB손해보험, KB캐피탈, 우정사업본부, 성남시, 한국모태펀드 등이 주요 출자자 역할을 하고 있습니다.

 

KTB네트워크는 다올인베스트먼트로 사명변경, 우리벤처파트너스로 다시 사명변경 되었습니다.

우리벤처파트너스 주가

한화 주가는 아래와 같습니다.

 

한화 주가

 ● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 및 상품 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 크게 제품(라이센스, 솔루션, 기타) 및 상품으로 나뉘어져있습니다.

 

주요 제품 및 상품 매출현황

  □ 라이센스

원천기술인 Track을 기반으로 XR솔루션(Virnect Remote/Make/View) 사용에 대한 라이센스입니다.

XR솔루션에 대한 내용은 아래 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

 

  □ 솔루션

라이센스 매출과 연관되는 솔루션 매출은 크게 커스텀 모듈과 콘텐츠 모듈로 구성됩니다.

커스텀 모듈은 라이센스 구축형 도입 시 고객사 시스템 연동부터 빅데이터, 세뮬레이션, 다양한 디바이스에 맞는 솔루션 커스텀에 이르는 개발 용역 수요에 따라 발생됩니다.

콘텐츠 모듈의 경우 실감형 콘텐츠 수요 확산 및 디바이스 시장 확대로 활용 가능한 콘텐츠 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

 

  □ 솔루션

시스템 구축(SI) 등 통합 프로젝트와 기타교육, 컨설팅, 제안비 등으로 발생하는 기타 용역입니다.

 

 □ 상품

라이센스 및 솔루션 판매 시, 고객의 요구에 따라 함께 납품되는 하드웨어 매출로 스마트글라스, 서버 등이 포함됩니다.

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표는 아래와 같습니다.

전기('22년)기준으로

- 매출 : 50억

- 영업이익 : - 141억

- 당기순이익 : - 84억

- 부채비율 : 61%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫 날 주가

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 서울특별시 용산구에 위치하고 있습니다.

건물은 소유하고 있는 것 같습니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 하태진 대표입니다.

'05년 ~ '13년까지 UNIST 광주과학기술원에서 박사를 수료하고 한국과학기술원 연구교수('14년 ~ '15년)로 역임을 하였습니다.

'15년부터 지금까지 버넥트 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 500억대이나, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

XR 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 7월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.07.02 - [주식공방] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정