파로스아이바이오 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 7월 공모주 중에서 파로스아이바이오에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 사옥

  ● 대표이사

  ● 자발적 풋백옵션

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 7월 17일 ~ '23년 7월 18일

    - 환불일 : '23년 7월 20일

    - 상장일 : '23년 7월 27일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 14,000원

    - 확정공모금액 : 196억원

    - 공모주식수 : 1,400,000주

    - 일반 청약 주식수 : 350,000주

    - 청약증거금율 : 50%

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,809억

    - 유통가능금액 : 611억

    - 주관회사 : 한국투자증권

    - 참고사항 : 한국투자증권의 청약한도는 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .최고 우대 고객의 청약한도 : 30,000주 ~ 42,000주 (300%)

       .우대 등급 고객의 청약한도 : 20,000주 ~ 28,000주 (200%)

       .준우대 등급 고객의 청약한도 : 10,000주 ~ 14,000주 (100%)

       .온라인전용 고객의 청약한도 : 5,000주 ~ 7,000주 (50%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업

    - 최대주주 : 윤정혁

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황(공모 전 지분율)

컴퍼니케이 고성장 펀드는 컴퍼니케이 파트너스가 '21년말에 시작한 1,930억 규모 벤처펀드입니다.

펀드 존속기간은 7년이며, 기준 수익률은 7%입니다.

정책형 뉴딜펀드, 농협중앙회, 우정사업본부, KB손해보험, JB우리캐피탈 등이 LP로 참여 했습니다.

컴퍼니케이 주가

 ● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 및 서비스 매출현황부터 알아보겠습니다.

2023년 1분기 기준으로 매출이 없습니다.

동사는 기술특례상장입니다.

주요 제품 및 서비스 매출 현황

 

희귀 난치성 질환 중저으로 AI를 활용하여 신약 개발하는 회사입니다.

현재('23년 7월) 주요제품(파이프라인) 개발 현황은 아래와 차트와 같습니다.

주요제품(파이프라인) 현황

  □ PHI-101-AML(급성 골수성 백혈병 치료제)

FLT3 돌연변이 급성 골수성 백혈병 치료제 PHI-101-AML을 개발하여 한국, 호주에서 임상 1상 진행 중입니다.

글로벌 임상1상 진행 중입니다.

임상 1상에서 낮은 독성 및 저항성 돌연변이 극복 약효 등을 증명하고 있어, 임상 2상 완료 후 조건부 품목 허가를 통해 빠른 사용화가 가능하다고 회사에서 주장하고 있습니다.

PHI-101-AML

  □ PHI-101-OC(재발성 난소암)

난소암은 자궁의 양쪽에서 위치하여 여성호르몬을 만드는 난소에 생기는 암으로 여성 암 가운데 생존율이 가장 낮은 것으로 알려져 있습니다.

PHI-101-OC는 동일한 타겟을 저해하는 경쟁제품이 없는 First-in-class 저해제로 DNA 손상 복구 신호 전달 체계에서 주요한 역할을 하는 CHK2 키나아제를 타겟하는 표적항암제입니다.

단독 임상 1상 진행 중에 있습니다.

PHI-101-OC

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

  □ 연결재무제표

연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표는 아래와 같습니다.

전기('22년)기준으로

- 매출 : 3억

- 영업손실 : -106억

- 당기순이익 : -171억

- 부채비율 : 4.5%

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 경기도 안양시에 위치하고 있습니다.

건물은 일부는 리스를 하고 일부는 가지고 있는 것으로 파악됩니다.

본사 사옥

서울연구소는 서울 강남구에 위치하고 있습니다.

서울연구소 사

 ● 대표이사

대표이사는 윤정혁 대표입니다.

KAIST에서 Post 닥터까지 하고 '94년 목암생명공학연구소에서 근무를 시작으로

한국 MSI Tech, 아이디알, 이큐스팜(이큐스앤자루)에서 근무를 하였습니다.

'16년 4월부터 파로스아이바이오 대표이사로 역임 중에 있습니다.

윤정혁 대표이사

 ● 자발적 풋백옵션

풋백옵션이란 상장 이후 주가가 공모가의 90%이하로 떨어질 경우 투자자가 보유한 지분을 주관사에 되팔 수 있는 권리다. 풋백옵션은 투자자의 손실 보전 차원에서 성장성 특례나 테슬라(이익미실현) 요건 추진 기업에겐 필수 사항이다.

 

파로스아이바이오처럼 기술 특례 추진 기업에게는 의무는 아니지만, 주관사 한국투자증권은 자발적으로 6개월의 풋백옵션을 설정했다.

한국 투자증권은 2021년에도 툴젠에 자발적 풋백옵션(3개)을 적용하여 공모 과정을 성공적으로 마무리한 적이 있다.

툴젠 주가(2021년 코스닥 상장, 공모가 7만원)

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 611억대로, 400%까지 갭이 뜰 수 있으니 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

의료AI 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 7월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.07.02 - [주식공방] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정

2023년 7월 주식 공모주 청약 일정