엠아이큐브솔루션 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 7월 공모주 중에서 엠아이큐브솔루션에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 7월 26일 ~ '23년 7월 27일

    - 환불일 : '23년 7월 31일

    - 상장일 : '23년 8월 4일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 12,000원

    - 희망공모금액 : 145억원

    - 공모주식수 : 1,210,000주

    - 일반 청약 주식수 : 302,500주

    - 청약증거금율 : 50%

    - 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 580억

    - 유통가능금액 : 130억

    - 주관회사 : 한국투자증권

    - 참고사항 : 한국투자증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .최고우대그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주 (300%)

       .우대그룹의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주 (200%)

       .준우대그룹의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (100%)

       .일반그룹의 청약한도 : 5,000주 ~ 6,000주 (50%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

    - 최대주주 : 에스피시스템스

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

에스피시스템스가 대주주로 있습니다.

에스피시스템스의 주가는 아래와 같습니다.

에스피시스템스 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 크게 MES, EES, TC 등으로 나뉘어져있습니다.

주요제품 매출현황

  □ MES(Manufacturing Execution System)

MES란 수주에서 완제품에 이르기까지 생산활동을 최적화할 수 있는 정보를 제공해주는 역할을 수행합니다.

MES의 구성요소는 아래 표와 같습니다.

MES 구성요소

삼성전기 전사 MLCC, FCB, BGA등 주요 제품 생산라인부터 삼성SDI, 한국항공우주산업(KAI), LG디스플레이, 한화테크윈, KCC, 현대종합금속, CJ제일제당, 농심, 풀무원 등 다양한 제조현장에서 자체 개발MES 솔루션을 공급해오고 있습니다.

스마트팩토리(Smart Factory)는 생산 설비의 제어와 데이터 전송역할을 하는 설비 온라인 통합 솔루션과 연계하고 있습니다.

클라우드 기반 MES 구축 개념도

□ EES(Equipment Engineering System)

EES는 설비 운영효율을 극대화 하기 위한 시스템 구현 방안 중 하나로 설비종합효율(OEE, Overall Equipment Efficiency)을 극대화하기 위한 엔지니어의 모든 활동을 시스템화 하는 것을 목표로 합니다.

EES를 구축하기 위한 서비스는 RMS(Recipe Management System), EPT(Equipment Performance Tracking), FDC(Fault Detection and Classification)으로 크게 나뉩니다.

RMS는 설비 운영 Recipe(제품 가공조건)를 시스템을 이용하여 관리, Recipe 오적용으로 발생하는  제품 불량을 예방합니다.

EPT는 설비 운영데이터를 실시간으로 수집, 모니터링하여 설비효율을 분석하고 향상시키는 기능을 제공합니다.

FDC는 제품 투입 후 Key Parameter를 실시간으로 수집하여 이상 발생 시 설비 Interlock 여부를 판단하여 제품 불량을 최소화하고 생산성을 극대화합니다.

SmartEES 주요 모듈 및 기능

  □ TC(Tool Control)

실제 제조 현장에서 운영되는 설비와 MES, EES 등 운영 시스템 간의 인터페이스를 구현하여 설비의 직접 제어 및 운영을 담당하는 설비 온라인 서버 구축을 위한 소프트웨어 제품군입니다.

SmartEquipment Framework

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년)기준으로

- 매출 : 223억

- 영업이익 : 28억

- 당기순이익 : 28억

- 부채비율 : 119%

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫 날 주가 추이

필에너지 첫 날 주가

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 서울특별시 서초구에 위치하고 있습니다.

건물은 리스하고 있습니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 박문원, 조영택 공동대표입니다.

창업주이자 대표이사인 박문원 대표는 2010년부터 지금까지 엠아이큐브솔루션 대표로 근무 중입니다.

공동대표이사인 조영택 대표는 삼성전자에서 상무이사, 디티알에서 전무이사로 근무하다가 2020년부터 합류하여 공동대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 100억대로 작으나, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

스마트팩토리 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 7월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.07.02 - [주식공방] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정

2023년 7월 주식 공모주 청약 일정