에이엘티 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 7월 공모주 중에서 에이엘티에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 7월 17일 ~ '23년 7월 18일

    - 환불일 : '23년 7월 20일

    - 상장일 : '23년 7월 27일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 25,000원

    - 확정공모금액 : 225억원

    - 공모주식수 : 900,000주

    - 일반 청약 주식수 : 225,000주

    - 청약증거금율 : 50%

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 2,122억

    - 유통가능금액 : 969억

    - 주관회사 : 미래에셋증권

    - 참고사항 : 한국투자증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 22,000주 ~ 27,000주 (200%)

       .일반그룹의 청약한도 : 11,000주 ~ 13,500주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 전자부품 제조업

    - 최대주주 : 천병태

  ● 주요주주

5%이상 주주현황(공모 전 지분율)

디에이밸류-어니스트 신기술 투자조합 제1호는 벤처캐피탈(VC) 어니스트벤처스와 동아엘텍 계열 신기술금융사 디에이밸류인베스트먼트가 공동결성한 프로젝트 펀드입니다.

140억원 규모의 전환사채(CB)를 인수했었습니다.

2021년, 이중 130억원어치를 보통주로 전환했습니다.

 

상장회사 티에스이도 지분을 가지고 있습니다.

티에스이

 ● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 매출 현황부터 알아보겠습니다.

에이엘티 지배회사의 주요제품 매출현황입니다.

Wafer Test의 비중이 매우 큽니다.

지배회사의 주요제품 매출현황

에이엘티 종속회사의 주요제품 매출현황입니다.

PLCC 및 CLCC의 비중이 반반입니다.

종속회사의 주요제품 매출 현황

6, 8, 12 inch Wafer Test가 가능하며 Test Program 개발을 포함한 Total Test Service를 고객들에게 제공하고 있다고 합니다.

Probe Test Process

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표는 아래와 같습니다.

전기('22년)기준으로

- 매출 443억

- 영업이익 80억

- 당기순이익 :142억

- 부채비율 : 157%

  □ 연결재무제표

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫 날 주가

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 아래 표와 같습니다.

전환사채 내역

행사가격에는 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가]를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 금액을 조정 후 전환가격으로 조정하는 조건입니다. 단, 전환가격은 조정 전 전환가격의 70%를 하회할 수 없습니다.

 

해당 전환사채는 상장 요건을 구비하는 때에 지체없이 상장하지 아니할 경우, 채권자는 기한 전 상환을 청구할 수 있습니다.

 

주당 8,500원 기준으로 '23년 7월 31일 만기일의 전환사채가 40억원 정도 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

뉴스들을 통해서 채무자는 산업은행임을 확인할 수 있었습니다.

국책은행이며, 40억 정도로 큰 비중이 아니기 때문에 필에너지와 같은 불상사는 일어나지 않을 것으로 보입니다만 항상 매매에 조심하시기 바랍니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 충청북도 청주시에 위치하고 있습니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 이덕형 대표입니다.

'07년부터 삼성전자를 시작으로 삼성종합기술원('17년 ~ '18년), 스테코('19년 ~ '21년)에서 근무하였습니다.

에이엘티에서는 '22년부터 지금까지 근무 중입니다.

 

창업주는 천병태 사내이사입니다.

'23년 3월부터 에이엘티 공동대표에서 내려와 사내이사를 담당하고 있습니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 900억대로 물량도 크고, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

바이오 관련주로 추후에 각광 받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 7월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.07.02 - [주식공방] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정

2023년 7월 주식 공모주 청약 일정