캡스톤파트너스 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 11월 공모주 중에서 캡스톤파트너스에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 11월 6일 ~ '23년 11월 7일

    - 환불일 : '23년 11월 9일

    - 상장일 : '23년 11월 15일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 4,000원

    - 확정공모금액 : 64억 원

    - 공모주식수 : 1,596,000주

    - 일반 청약 주식수 : 399,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 534억

    - 유통가능금액 : 178억

    - 주관회사 : NH투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 기타 금융업

    - 최대주주 : 송은강

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

자금운용실적은 아래와 같습니다.

대부분 주식(출자금포함)에서 매출이 발생합니다.

자금운용실적

  □ 운용조합 및 PEF 현황

운용조합 및 PEF 현황

● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 122억

- 영업이익 : 51억

- 당기순이익 : 61억

- 부채비율 : 60%

요약재무상태표

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채 내역은 아래와 같습니다.

1회차를 제외하고도 35억정도 있는 것을 확인하였습니다.

전환사채 내역

전환사채의 주요 발행 조건

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다.

건물은 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 송은강 대표입니다.

삼성종합기술원(1988년 ~ 1991년), 삼성전자(1991년 ~ 1996년), 캠브리지삼성파트너즈(1997년 ~ 2000년), 한빛증권(2000년), 엠브이피창업투자(2000년 ~ 2007년)에서 근무하였습니다.

2008년부터 캡스톤파트너스에서 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

반도체 관련주로 추후 부각 될 수도 있을것으로 보입니다.

유통주식물량이 100억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 11월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

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2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

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