에코프로머티리얼즈 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 11월 공모주 중에서 에코프로머티리얼즈에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 11월 8일 ~ '23년 11월 9일

    - 환불일 : '23년 11월 13일

    - 상장일 : '23년 11월 17일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 36,200원

    - 확정공모금액 : 4,192억 원

    - 공모주식수 : 11,580,800주

    - 일반 청약 주식수 : 2,895,200주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 2조 4,698억

    - 유통가능금액 : 3,978억

    - 주관회사 : 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 일차전지 및 축전지 제조업

    - 최대주주 : 에코프로

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 NCM 전구체에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요제품 등의 매출 현황

  □ 사업개요

주식회사 에코프로머티리얼즈는 이차전지용 하이니켈 양극재의 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당 됩니다.

제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심소재로서  EV, 전동공구(Power Tool), 그리고 ESS 산업에서 사용되고 있습니다. 전세계적으로 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 EV 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이를 바탕으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체 시장의 성장 또한 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있습니다.  

하이니켈계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다.

전구체는 양극소재 원가 구성에서 가장 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다.

 

EV, 전동공구, ESS용 이차전지 등에 탑재되는 PCSG (NCM811), PCDS (NCM9 ½½), PNC(A) 전구체 등을 생산하고 있습니다.

● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 6,652억

- 영업이익 : 390억

- 당기순이익 : 156억

- 부채비율 : 129%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채 내역은 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 포항시 북구에 위치하고 있습니다.

건물은 일부는 보유하고 일부는 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 김병훈 대표입니다.

에코프로에서 대표로 근무한 이력이 있습니다.

2023년부터 에코프로 머티리얼즈에서 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

2차전지 관련주로 추후 부각 될 수도 있을것으로 보입니다.

유통주식물량이 4,000억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 11월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

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2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

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