동인기연 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 11월 공모주 중에서 동인기연에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 11월 9일 ~ '23년 11월 10일

    - 환불일 : '23년 11월 14일

    - 상장일 : '23년 11월 21일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 30,000원

    - 확정공모금액 : 441억 원

    - 공모주식수 : 1,470,400주

    - 일반 청약 주식수 : 367,600주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,842억

    - 유통가능금액 : 488억

    - 주관회사 : NH투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 가죽, 가방 및 유사제품 제조업

    - 최대주주 : 정인수

  ● 주요 주주

5%이상 주주현황 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 가방OEM/ODM에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

  □ 주요 제품

연평균 약 60여개의 아웃도어 브랜드로부터 아웃도어용 배낭, 캐쥬얼 가방, 캠핑용품(텐트/보냉백 등), 골프가방, 하네스 등 다양한 제품군에 대한 제작을 수주하고 있습니다.

글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞추어 다품종 소량 생산으로 OEM/ODM 방식을 채택하고 있습니다.

1996년 필리핀에 첫 생산법인을 설립한 이래로 꾸준히 성장하여 증권신고서 제출일 현재 필리핀에 9개, 베트남에 1개의 생산법인을 운영하고 있습니다.

 

2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체브랜드 사업을 진행하고 있습니다.

주요 제품은 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등이며, 미국 시장 진출을 위해 2017년 미국 판매 법인 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매 중입니다.

또한 2022년 국내 브랜드 3개(인수스, 젠틀우프, 디나이언트)를 추가로 출시하였습니다.

인수스는 아웃도어 전문 브랜드로서 등산 스틱, 백팩, 캠핑 체어 등을 판매, 젠틀우프는 애견 용품 브랜드로서 애견용 하네스, 산책용 리드줄, 목줄, 가방 등을 판매, 디나이언트는 학생 가방 전문 브랜드로서 학생용 가방 등을 판매 중입니다.

품목별 제품에 대한 설명

● 재무제표

  □ 요약별도재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 2,506억

- 영업이익 : 427억

- 당기순이익 : 280억

- 부채비율 : 74%

요약 연결 재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

서울 사무소는 서울특별시 양천구에 위치하고 있습니다.

본사 사옥 위치는 경기도 김포시에 위치하고 있습니다.

건물은 보유도 하고 일부는 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

서울 사무소

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 정인수 대표입니다.

2015년부터 동인기연에서 대표로 근무 중입니다.

카페루카코리아 감사(2005년 ~ 2023년), 케어파트너스(2012년 ~ 현재)에서 대표로도 근무하고 있습니다.

정인수 대표

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 400억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 10월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

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