에스와이스틸텍 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 11월 공모주 중에서 에스와이스틸텍에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 11월 1일 ~ '23년 11월 2일

    - 환불일 : '23년 11월 6일

    - 상장일 : '23년 11월 13일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 1,800원

    - 확정공모금액 : 126억 원

    - 공모주식수 : 7,000,000주

    - 일반 청약 주식수 : 1,750,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 551억

    - 유통가능금액 : 124억

    - 주관회사 : KB증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업

    - 최대주주 : 에스와이(주)

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

에스와이 주가입니다.

에스와이 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 제품(데크플레이트) 매출에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

제품 등의 매출 현황

당사의 데크플레이트 제품은 일체형 데크플레이트(TG DECK), 탈형 데크플레이트(GREEN DECK), 단열재 일체형데크(HEAT DECK) 등이 있습니다.

  □ 일체형 데크플레이트

일체형 데크플레이트는 트러스거더와 강판을 일체화시킨 제품으로, 적정 피복 두께가 가능하며, 공사기간의 단축이 가능하여 가장 많이 사용되고 있습니다.

철근콘크리트 구조에서 철근의 역할을 하는 트러스거더의 상현재와 하현재는 인접한 데크플레이트의 트러스거더와 겹침이음으로 구조적인 역할을 하게 됩니다.

또한 트러스거더 상부의 상현재 위로는 상현재의 직각 방향으로 배력근이 설치됩니다. 

 

TG DECK는 강판의 RIB을 형성하여 트러스와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로, 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려합니다.

또한, 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증된 제품입니다.

일체형 데크

  □ 탈형 데크플레이트

탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점인 누수나 크랙 확인이 어려운 점을 보완하여 강판을 해체할 수 있도록 만든 제품입니다.

건축물의 슬래브 콘크리트에 균열이나 크랙이 발생하여 누수가 발생하게 되면, 누수된 물은 균열된 틈새를 타고 아래 방향으로 스며들지만 콘크리트 하단에 결합된 강판(즉, 베이스 플레이트)은 균열되어 있지 않아 콘크리트가 균열된 아래 방향 위치에서 바로 배출이 이루어지지 못하므로 정작 누수지점과 영향이 없는 다른 위치에서 누수가 되어 누수지점을 정확히 측정 및 예측할 수 없다는 문제가 있습니다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 볼팅 스페이서를 사용하여 하부강판을 해체할 수 있는 “탈형 데크플레이트”를 개발하게 되었고 습기가 많은 옥외 조경구간이나 아파트 지하주차장 지붕층에 많이 쓰이는 제품입니다. 

 

당사의 GREEN DECK는 삼각트러스와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 피해를 최소화하면서 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품입니다.

탈형 데크

  □ 단열 데크플레이트

단열 데크플레이트는 건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 데크플레이트입니다.

단열재의 이음부위가 발생되지 않도록 건축물의 이격된 보와 보 사이의 길이로 형성되는 단열재의 상면에 동일한 길이로 강판과 트러스거더를 설치합니다.

단열재 사이의 틈새가 형성되지 않고, 단열재 사이의 틈새를 메우는 작업이 필요없으므로 공사기간의 단축 및 작업공정을 단축시킬 수 있으며, 단열재 사이에 형성되는 틈새로 인한 단열성능을 저하를 방지할 수 있는 제품입니다.

 

당사의 HEAT DECK는 데크 플레이트를 먼저 시공하고 추후 데크플레이트 하부에 단열재를 추가 시공하는 기존 공법에서 한층 진일보하여 데크플레이트 하부에 단열성이 우수한 우레탄 단열재를 부착하여 생산되는 신제품으로 시공이 더욱 간편해지고 공사기간이 단축되며 틈새가 없어 단열성능이 개선되었습니다.

단열 데크플레이트

● 재무제표

  □ 요약별도재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 1,000억

- 영업이익 : 83억

- 당기순이익 : 59억

- 부채비율 : 135%

요약 별도 재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

충주 사업장 위치는 출북 충주시에 위치하고 있습니다.

서울 사무소 위치는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다.

부산 사무소 위치는 부산광역시 동구에 위치하고 있습니다.

건물은 취득도 하고 일부는 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

건물 및 기계장치는 차입금에 대해 담보로 제공되어있습니다.

충주 사업장

서울 사무소

부산 사무소

● 대표이사

대표이사는 홍성균 대표입니다.

롯데캐논(1984년 ~ 1995년), 대동벽지(1995년 ~ 2006년), 코스틸(2006년 ~ 2015년)에서 근무하였습니다.

2015년부터 에스와이스틸텍에서 전문경영인으로써 대표로 근무 중입니다.

홍성균 대표

 

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 100억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 10월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

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2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

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