메가터치 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 10월 공모주 중에서 메가터치에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 10월 31일 ~ '23년 11월 1일

    - 환불일 : '23년 11월 3일

    - 상장일 : '23년 11월 9일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 4,800원

    - 확정공모금액 : 250억 원

    - 공모주식수 : 5,200,000주

    - 일반 청약 주식수 : 1,300,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 997억

    - 유통가능금액 : 340억

    - 주관회사 : NH투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 일차전지 및 축전지 제조업

    - 최대주주 : (주)티에스이

  ● 주요 주주

주주 현황(공모 전 지분율)

티에스이 주가입니다.

티에스이 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 배터리 및 반도체 제품 매출에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

  □ 주요 제품 및 서비스

주요사업으로 배터리 충방전용 테스트 PIN 과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조, 판매 하고 있습니다.

배터리 사업 부문은 배터리 제조공정인 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정 중에서 활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있습니다.

활성화 공정의 핵심은 셀을 활성화하고 전지적 기능을 수행하도록 하는 것으로 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀에 충방전의 과정을 통해 배터리를 활성화하는 것입니다.

 

반도체 사업 부문은 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다.

특히 비메모리반도체 중에서 CPU/GPU 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하며, 각 제품군에 맞춘 장비 및 엔지니어를 확보하여 최고의 신뢰성 있는 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 

배터리핀 주요 제품

반도체핀 주요 제품

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 490억

- 영업이익 : 81억

- 당기순이익 : 66억

- 부채비율 : 69%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 충남 천안시에 위치하고 있습니다.

건물은 취득도 하고 일부는 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

건물 및 기계장치는 차입금 중 일부에 대해 담보로 제공되어있습니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 윤재홍 대표입니다.

삼성전자(1985년 ~ 2007년), ASP반도체(2007년 ~ 2012년), 프로이천(주)(2013년 ~ 2014년), (주)파인칩스(2016년 ~ 2019년), (주)타이거일렉(2020년)에서 근무하였습니다.

2021년부터 큐로셀에서 전문경영인으로써 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 300억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 10월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

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2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

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