큐로셀 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 10월 공모주 중에서 큐로셀에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 10월 31일 ~ '23년 11월 1일

    - 환불일 : '23년 11월 3일

    - 상장일 : '23년 11월 9일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 20,000원

    - 확정공모금액 : 320억 원

    - 공모주식수 : 1,600,000주

    - 일반 청약 주식수 : 400,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 2,720억

    - 유통가능금액 : 402억

    - 주관회사 : IBK투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업

    - 최대주주 : 김건수

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황(공모전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 일어나지 않고 있습니다.

주요 제품 등의 매출현황

  □ 주요 제품 및 서비스

CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등 여러 신약 파이프라인을 보유한 세포유전자치료제 개발전문 기업입니다.

당사의 주요 사업모델은 1) 국내시장의 경우 신약 시판허가 이후 생산 및 판매를 직접 수행하고자 하며, 2) 해외시장의 경우 플랫폼기술 및 파이프라인의 기술이전 또는 파트너링을 통해 추진하고자 합니다. 따라서 선도 파이프라인의 임상2상이 진행 중인 증권신고서 제출일 현재 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않습니다.

현재 세계적으로 판매되고 있는 6개 제품의 일반 CAR-T  치료제 대비 CAR-T 치료제의 성능을 저하시키는 2종류의 면역관문수용체를 동시에 억제할 수 있는 차세대 혁신 CAR-T 기술을 자체 개발에 성공하여 한국, 유럽, 일본, 미국에 특허 등록을 하였고 임상시험을 성공적으로 수행 중에 있습니다.

당사의 CAR-T 기술은 국내 기업 중에는 유일하게 글로벌 스탠다드 제조공정을 따르고 있으며 기초연구, 동물시험, 비임상시험, 임상용의약품생산, 임상시험, 신약허가, 상업용제품생산, 사업화를 진행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

국내 시장은 직접 제품을 생산하여 판매하고 해외 시장은 기술이전을 추진하는 사업모델을 수립하였습니다.

따라서 증권신고서 제출일 현재 판매용 제품은 보유하고 있지 않습니다.

보유 파이프라인 현황

  □ 제품 개발 현황 및 사업화 계획

OVIS™ CAR-T 플랫폼 기술이 적용된 당사 대표 파이프라인인 CD19 CAR-T 치료제의 당사 내부 물질코드명은 'CRC01'이고 WHO(World Health Organization)로부터 부여받은 공식적인 물질명칭은 'anbalcabtagene autoleucel'입니다.

상업용으로 판매할 때에는 판매용 제품명을 사용하는데, CRC01의 제품명은 임상종료 시점에서 결정할 계획입니다.

 

CRC01의 첫 번째 적응증인 DLBCL의 경우 2023년 10월 마지막 환자의 투약을 끝내고 2024년 4월 최종 임상 시험 결과보고서(CSR)을 확보할 예정에 있습니다.

이를 바탕으로 식약처 사전심사를 시작하고 상업용 GMP 제조소의 3배치 시생산 및 안정성 밸리데이션이 완료되는 2024년 9월 품목허가를 신청하여 2025년 7월 제품 출시를 목표로 하고 있습니다.

 

CRC01의 두 번째 적응증인 성인 ALL 치료제는 현재 식약처로부터 IND 승인을 받은 상태이며 2023년 6월 첫 환자 투여를 시작으로 2025년 내에 투약을 완료할 계획에 있습니다.

이 경우 2026년 6월 품목허가를 신청하여 2027년 1월 출시를 목표로 하고 있습니다.

상업용 GMP 시설에 대한 별도의 밸리데이션이 필요하지 않아 품목허가에 필요한 시간은 DLBCL에서보다 더 빠를 것으로 예상되고 있습니다.

CRC01 임상개발 및 사업화 일정

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 0억

- 영업이익 : -214억

- 당기순이익 : -389억

- 부채비율 : 100%

요약 재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 '23년 6월 말 기준 약 88억이 있습니다.

전환사채 현황

전환사채 발행내용은 아래와 같습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 대전광역시 유성구에 위치하고 있습니다.

건물은 취득도 하고 일부는 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 김건수 대표입니다.

(주)한화석유화학(2000년 ~ 2004년), (주)LG화학(2004년 ~ 2015년), (주)차바이오텍(2015년 ~ 2017년)에서 근무하였습니다.

2017년부터 큐로셀에서 대표로 근무 중입니다.

김건수 대표

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 400억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

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2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

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