컨텍 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 10월 공모주 중에서 컨텍에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 10월 31일 ~ '23년 11월 1일

    - 환불일 : '23년 11월 3일

    - 상장일 : '23년 11월 9일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 22,500원

    - 확정공모금액 : 464억 원

    - 공모주식수 : 2,060,000주

    - 일반 청약 주식수 : 515,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 3,238억

    - 유통가능금액 : 929억

    - 주관회사 : 대신증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 전기통신업

    - 최대주주 : 이성희

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 지상국 시스템 엔지니어링 및 위성영상 생성을 위한 데이터처리 솔루션에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출현황

  □ 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션

위성정보는 지상, 해상, 공중에서 수집되는 다른 정보 대비 시공간에 대한 제약 없이 접근이 가능하다는 장점이 있어 국토, 기상, 해양, 환경, 에너지, 문화, 국방, 통신, 재난 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

이러한 위성정보의 적시성과 접근성을 극대화하기 위해서는 지상에 더 많은 우주 지상국을 구축하여 더 빠르게 수집된 정보를 송수신 받는 것이 필수적입니다.

이에 따라 미국, 유럽 등 우주 분야를 선도하고 있는 국가들에서는 지상국을 자체적으로 구축하거나 임차하는 과정을 통해 이러한 수요를 빠르게 충족해 나가고 있습니다.

 

이러한 국내외 지상국 수요에 대응하여 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있습니다.

이러한 솔루션을 통해 저궤도 및 정지궤도 등 다양한 형태의 위성들과 교신하기 위해 필요한 지상 시스템의 설치 및 운영과 관련된 기본적인 공간적인 환경 분석부터 안테나 및 RF 송수신 시스템 설계, 시스템 구축, 시스템 통합 제어 SW 등 통합적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 비지니스 모델

  □ 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션

위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션을 통해 당사의 고객이 위성으로부터 수신한 원시데이터의 품질을 개선하고 활용 가능한 표준 영상을 생성하기 위한 서비스를 제공하고 있습니다.

위성영상 검보정, 표준영상 고속 생성, 정밀정사보정, 영상 융합 기능 등을 제공하고 있습니다.

위성을 통해 수신한 원시데이터 형태의 위성영상의 경우 위성 시스템의 시스템 특성과 궤도, 지구의 곡률 등 다양한 원인에 의해 왜곡된 형태로 생성됩니다.

이러한 원시데이터의 왜곡을 보정하여 활용 가능한 형태인 표준 영상으로 생성하고 이를 활용하여 데이터를 처리 서비스까지의 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.

이러한 서비스를 통해 당사는 고객의 수요를 충족하는 균일한 품질의 표준 영상을 제공할 뿐만 아니라 위치 정확도를 향상시키고 다중 분광 영상의 공간해상도를 향상시키는 과정을 통해 위성영상의 다양한 활용 가능성을 제고하고 있습니다.

위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션

● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 19억

- 영업이익 : -15억

- 당기순이익 : -74억

- 부채비율 : 자본잠식

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 대전광역시 유성구에 위치하고 있습니다.

건물은 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 이성희 대표입니다.

한국항공우주연구원(2002년 ~ 2018년), Carleton 대학(2010년 ~ 2011년)에서 근무하였습니다.

2015년부터 컨텍에서 대표로 근무 중입니다.

이성희 대표

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 900억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 10월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

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