아이엠티 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 9월 공모주 중에서 아이엠티에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 9월 18일 ~ '23년 9월 19일

    - 환불일 : '23년 9월 21일

    - 상장일 : '23년 10월 10일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 14,000원

    - 확정공모금액 : 221억 원

    - 공모주식수 : 1,580,000주

    - 일반 청약 주식수 : 395,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,102억

    - 유통가능금액 : 324억

    - 주관회사 : 유안타증권, 유진투자증권

    - 참고사항 : 유안타증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       . 우대그룹의 청약한도 : 26,000주(온라인, 200%), 20,000주(오프라인, 200%)

       . 일반 A그룹의 청약한도 : 13,000주(온라인, 100%), 9,000주(오프라인, 70%)

       . 일반 B그룹의 청약한도 : 6,000주(온라인/오프라인, 50%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 특수목적용 기계 제조업

    - 최대주주 : 최재성

  ● 주요 주주

5%이상 주요주주 현황(공모 전 지분율)

KoFC-SGI녹색산업투자조합 제1호는 2023년 7월 25일 보유주식을 일부 매각함에 따라 증권신고서 제출일 기준 1,189,770주에서 789,770주로 감소하였습니다.

KoFC-SGI녹색산업투자조합제1호는 2010년 200억 원 규모로 출범하였다가 2011년 400억으로 증액하였습니다.

한국정책금융공사(360억 원), 삼호개발(20억 원)이 LP이며, 삼호그린인베스트먼트(20억)가 운용사입니다.

 

시엠테크놀로지는 에프에스티 계열사입니다.

대표이사는 김혜실 대표로 에프에스티 장명식 대표 배우자입니다.

 

에프에스티 주가입니다.

에프에스티 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 Laser 세정장비, CO2 세정장비, 부품사업 관련 제품에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요제품 등의 매출현황

  □ Laser 세정장비

건식세정은 화학약품과 같은 물을 사용하지 않고, Laser, CO2 등을 통하여 제품의 표면에 붙은 이물을 제거하는 세정 방법입니다.

건식세정은 반도체, 휴대폰용 카메라, Display와 같은 전자제품 및 이차전지와 같은 최첨단 기술이 지속적으로 고도화됨에 따라 제품구조가 정밀해지고, 이에 따라 기존의 습식세정이 처리할 수 없는 공정이 추가됨에 따라 점차 산업 내에서 필요성이 증가하고 있습니다.

Laser 세척장비

  □ CO2 세정장비

CO2 세정장비도 건식세정의 일종입니다.

일반적으로 자동화 장비 형태의 완제품 상태의 장비를 원하기 때문에 자동화 장비업체들이 해당 모듈 제품을 장착하여 다양한 용도로 장비를 고객들에게 공급하고 있습니다.

CO2 Controller

CO2 노즐

미국의 대표적 DRAM 제조기업과의 협업으로 개발에 성공하여 HBM 반도체 생산공정에 적용한 최초의 CO2 Wafer Cleaner입니다.

HBM 반도체 Wafer 세정장비

 

● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 1076억

- 영업이익 : 3억

- 당기순이익 : -4억

- 부채비율 : 98%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 경기도 수원시에 위치하고 있습니다.

건물은 리스하는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 최재성 대표입니다.

대우조선해양(1981년 ~ 1992년), 고등기술연구원(1992년 ~ 2000년)에서 근무하였습니다.

2000년부터 아이엠티에서 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 300억대로 작지만, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

HBM 관련주로 추후에 각광받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 9월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023년 9월 주식 공모주 청약 일정