레뷰코퍼레이션 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 9월 공모주 중에서 아이엠티에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 9월 19일 ~ '23년 9월 20일

    - 환불일 : '23년 9월 22일

    - 상장일 : '23년 10월 6일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 15,000원

    - 확정공모금액 : 336억 원

    - 공모주식수 : 2,240,000주

    - 일반 청약 주식수 : 560,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,645억

    - 유통가능금액 : 187억

    - 주관회사 : 삼성증권

    - 참고사항 : 삼성증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       . 우대그룹의 청약한도 : 56,000주 ~ 64,000주 (200%)

       . 일반그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 32,000주 (100%)

       . 온라인전용 청약한도 : 14,000주 ~ 16,000주 (50%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 광고업

    - 최대주주 : 글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황(공모 전 지분현황)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자 합자회사는 한국투자파트너스와 키움PE의 합자회사입니다.

한국금융지주 주가입니다.

한국금융지주 주가

키움증권 주가입니다.

키움증권 주가

LG유플러스 주가입니다.

LG유플러스 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 CMD, 로컬, 레이블에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

레뷰코퍼레이션의 서비스는 아래와 같이 크게 나뉘어집니다.

1. 레뷰 플랫폼 회원인 나노, 마이크로 인플루언서들을 활용하여 국내 고객사들을 대상으로 인플루언서 마케팅을 대행하는 Cash Cow 부문(이하"레뷰서비스")

2. 레뷰 셀렉트 플랫폼을 통해 매크로, 메가 인플루언서들을 활용하여 국내 Top-Tier 브랜드 고객사들을 대상으로 인플루언서 마케팅을 대행하는 셀렉트 부문(이하 "셀렉트서비스")

3. 레뷰글로벌 플랫폼 수출 및 자가 브랜드 보유 국내 고객사들의 해외 판매를 위한 현지 인플루언서 마케팅을 대행하는 부문

  □ 레뷰 서비스

레뷰서비스는 레뷰 플랫폼 및 94만명('23.7월 말 기준) 나노, 마이크로 인플루언서 회원들을 토대로 비교적 저렴한 비용으로 다량의 콘텐츠를 생성하여 광고 진행을 희망하는 고객사들의 인플루언서 마케팅을 대행하는 서비스입니다.

  □ 셀렉트 서비스

셀렉트 서비스는 레뷰셀렉트 플랫폼 및 약 1.1만명의 매크로, 메가 인플루언서 회원들을 토대로, 고품질의 인플루언서 콘텐츠를 생성하여 광고 진행을 희망하는 자가 브랜드 보유 Top-Tier 고객사들의 인플루언서 마케팅을 대행하는 서비스입니다. 인플루언서라는 동일한 범주에 포함됨에도 불구, 레뷰서비스으 나노, 마이크로 인플루언서들이 소액의 리워드를 획득하기 위해 캠페인 참여를 신청하는 반면,셀렉트 서비스의 매크로, 메가 인플루언서들은 다양한 경로로 많은 캠페인을 제안받은 후 본인이 취사 선택을 하는 매우 상이한 특징을 보이고 있습니다.

● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 403억

- 영업이익 : 5억

- 당기순이익 : 6억

- 부채비율 : 57%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다.

건물은 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 장대규 대표입니다.

비씨엔엑스(1912년 ~ 1914년), (주)옐로우스토리(2014년 ~ 2019년)에서 대표로 근무하였습니다.

2019년부터 레뷰코퍼레이션에서 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 200억대로 작지만, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 9월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023년 9월 주식 공모주 청약 일정