밀리의 서재 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 9월 공모주 중에서 밀리의서재에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 9월 18일 ~ '23년 9월 19일

    - 환불일 : '23년 9월 21일

    - 상장일 : '23년 9월 27일

ㅇ청약 세부내용

    - 희망공모가 : 23,000원

    - 희망공모금액 : 300억원 ~ 345억원

    - 공모주식수 : 1,500,000주

    - 일반 청약 주식수 : 375,000주

    - 청약증거금율 : 50%

공모주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,866억 

    - 유통가능금액 : 363억

    - 주관회사 : 미래에셋증권

    - 참고사항 : 미래에셋증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주 (200%)

       .일반그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업

    - 최대주주 : 서영택

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

지니뮤직 주가는 아래와 같습니다.

지니뮤직 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 전자책 및 종이책 정기구독에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요제품 등의 매출 현황

  □ 전자책 및 종이책 정기구독

약 15만권의 전자책을 무제한으로 읽을 수 있는 '전자책 정기구독' 상품과 전자책 정기구독 상품에 추가로 2개월마다 한 번씩 종이책을 배송 받을 수 있는 '종이책+전자책 정기구독' 상품을 판매하고 있습니다.

밀리의 서재 전자책 서비스(앱) 화면

밀리의 서재 정기구독 신청 화면

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년)기준으로

- 매출 : 458억

- 영업이익 : 42억

- 당기순이익 : 134억

- 부채비율 : 266%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫 날 공모가(35,000원)의 230%넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리 되었습니다.

필에너지 첫날 주가 추이

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫 날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 서울특별시 마포구에 위치하고 있습니다.

건물은 리스하는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 서영택 대표입니다.

장백정보통신(1991년 ~ 1995년)에서 근무하였으며, 보스턴컨설팅그룹(1998년 ~ 2004년), 웅진씽크빅(2005년 ~ 2006년), 웅진패스원(2007년 ~ 2012년), 웅진씽크빅(2012년 ~ 2016년)에서 근무하였습니다.

2016년부터 밀리의서재에서 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 300억대로 작지만 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

컨텐츠 관련주로 추후에 각광받을 수 있는 것도 참조하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 9월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023년 9월 주식 공모주 청약 일정