인스웨이브시스템즈 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 9월 공모주 중에서 인스웨이브시스템즈에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 9월 14일 ~ '23년 9월 15일

    - 환불일 : '23년 9월 19일

    - 상장일 : '23년 9월 25일

ㅇ청약 세부내용

    - 희망공모가 : 24,000원

    - 희망공모금액 : 264억 원

    - 공모주식수 : 1,100,000주

    - 일반 청약 주식수 : 275,000주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,176억

    - 유통가능금액 : 214억

    - 주관회사 : 신영증권

    - 참고사항 : 신영증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

       .우대그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 36,000주 (300%)

       .일반그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 24,000주 (200%)

       .일반그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 12,000주 (100%)

ㅇ종목분석

    - 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

    - 최대주주 : 어세룡

  ● 주요주주

5%이상 주주 현황 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 UI/UX 개발 플랫폼 라이센스 및 컨설팅, 금융 단말 솔루션 컨설팅에서 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

  □ UI/UX 개발 플랫폼

2007년 국내 최초 웹 표준 기술이 적용된 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare 1.0을 출시하였습니다. WebSquare5는 웹 표준 기술을 기반으로 개발되어 호환성을 확보하고, 다양한 UI 컴포넌트가 내장되어 효율적인 웹 개발 환경을 제공하며, SPA기술 및 그리드, 피벗 컴포넌트 적용을 통해 우수한 성능을 구현하는 UI/UX 개발 플랫폼입니다.

 

Active-X 등의 비표준 웹 기술을 이용하지 않고 업무에 필요한 각종 디바이스와 소프트웨어를 웹 표준으로 통합하여 Windows 운영체제 기반의 업무용 PC 애플리케이션을 개발할 수 있는 플랫폼 제품 W-Matrix for Windows도 있습니다.

 

기존 비표준 기술로 구현된 UI코드를 웹 표준 기반 UI코드로 전환하기 위한 소프트웨어인 W-Craft, 화면 공유 기능을 중심으로 다양한 협업 기능을 제공하는 웹 UI 공유 솔루션 W-Sharing, 통합 단말관리 플랫폼 EdgeSquare도 주요 제품입니다.

 

 ● 재무제표

  □ 요약연결재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 436억

- 영업이익 : 70억

- 당기순이익 : 54억

- 부채비율 : 112%

요약연결재무정보

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

필에너지 첫날 주가 추이

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫 날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 될 것으로 예측됩니다.

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

 

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 위치는 서울특별시 강서구에 위치하고 있습니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 어세룡 대표입니다.

LG CNS(1993년 ~ 1999년)에서 근무하였으며, (주)팍스인슈(2000년), (주)보나비전(2001년), 교보자동차보험(2001년 ~ 2002년)에서 근무하였습니다.

2002년부터 인스웨이브시스템즈 창업하여 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 200억대로 작지만, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 9월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023년 9월 주식 공모주 청약 일정