엑셀세라퓨틱스 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '24년 7월 공모주 중에서 엑셀세라퓨틱스에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '24년 7월 3일 ~ '24년 7월 4일

    - 환불일 : '24년 7월 8일

    - 상장일 : '24년 7월 15일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 10,000원

    - 확정공모금액 : 162억원

    - 공모주식수 : 1,618,000주

    - 일반 청약 주식수 : 410,173주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,083억

    - 유통가능금액 : 502억

    - 주관회사 : 대신증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 의약품 제조업

    - 최대주주 : 이의일

  ● 주요 주주

주요 주주 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 세포배양배지 제품에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출현황

주요제품에 대한 내용

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('23년) 기준으로

- 매출 : 11억

- 영업이익 : -87억

- 당기순이익 : -93억

- 부채비율 : 339%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다.

건물은 보유 및 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 이의일 대표이사입니다.

한국야쿠르트(1998년 ~ 2008년), 비하이브인터내셔널(2008년 ~ 2015년)에서 근무하였습니다.

2015년부터 엑셀세라퓨틱스에서 대표이사로 근무 중입니다.

 

추후에 제약바이오관련주로 각광 받을 수 있습니다.

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량은 500억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

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