하스 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '24년 7월 공모주 중에서 하스에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '24년 6월 24일 ~ '24년 6월 25일

    - 환불일 : '24년 6월 27일

    - 상장일 : '24년 7월 3일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 16,000원

    - 확정공모금액 : 290억원

    - 공모주식수 : 1,810,000주

    - 일반 청약 주식수 : 452,500주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,254억

    - 유통가능금액 : 359억

    - 주관회사 : 삼성증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업

    - 최대주주 : 김용수

  ● 주요 주주

주요 주주 (공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 Rosetta Ingot, Amber Block 등 제품에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

  □  Amber Mill

Amber Mill은 블록상태에서 리튬 디실리케이트 결정상 상태로만 출시된 치과 결정화 유리 밀링 블록 제품입니다. 종래에는 리튬 메타실리케이트 결정상 상태였고 대표적인 machinable 결정화 유리 입니다. Amber Mill은 강도가 높은 리튬 디실리케이트 결정상으로 개발하였고, 결정의 미세화를 통해 기계 가공성을 부여하였습니다.

Amber Mill은 자연치아와 유사한 심미성을 나타낼 수 있는 제품입니다. 우수한 유백성과 형광성은 staining 없이 glazing만으로도 치경부부터 절단면/교합면까지 자연스러운 컬러 스펙트럼을 연출하며, 치밀하고 cross-linked된 결정구조로 우수한 물성이 장점입니다. 최종 결정화 열처리 후 Amber Mill의 이축굴곡강도는 약 450 MPa으로 매우 높은 강도를 보유하고 있습니다.
또한, 단 하나의 Amber Mill 제품으로부터 다양한 투광도의 보철물을 제작할 수 있도록 설계되었습니다. 필요한 쉐이드의 결정 후, 해당되는 온도로 열처리하면 원하는투광도를 얻을 수 있으며, 이로 인해 Amber Mill은 약 80가지의 투광도와 색조를 구현할 수 있습니다. 단일 제품으로 다양한 투광도와 색조를 구현할 수 있어, 치과의사 및 치기공사들의 재고관리 편의성을 증대시킬 수 있습니다.

Amber Mill 제품

 

  □  Rosetta SM/SP

Rosetta SM과 Rosetta SP는 제작 방식에 따라 구분되며 이외 제품의 특성은 유사합니다. 2010년 세계 두번째로 상용화에 성공한 Rosetta SM은 CAD/CAM 블록 제품이고, 이어서 출품한 Rosetta SP는 열간 가압주조용 잉곳 제품으로서 리튬 디실리케이트 소재를 사용하여 안정적인 강도 및 물성, 뛰어난 심미성, 고도의 정밀성을 보장하는 제품입니다.

리튬 디실리케이트 소재는 지난 10여 년 간 유럽의 선도업체가 독점해 오던 기술이었고, 이 기술의 특징은 가공 상태에는 machinable한 상태인 리튬 메타실리케이트(lithium metasilicate, LM) 상태에 있다가, 가공 후 열처리를 하면 리튬 디실리케이트 상태로 상전이 하면서 색상이 보라색에서 아이보리 색상으로 변하고 강도가 증가한다는 것입니다. 이 때 결정화 열처리 이후 강도는 약 360 MPa로 안정된 내구성을 가지며, 결정크기는 2~4 ㎛이고, 결정의 함량은 유리상 대비 70 vol.%를 유지하고 있어 심미적인 반투명성이 구현되는 것입니다.
 

 당사에서는 Rosetta SM/SP 상품명으로 판매하고 있으며, 국내에서는 가장 높은 비중으로 판매되고 있고, 세계적으로 중동, 남미, 아시아 지역 위주로 판매되고 있습니다.

Rosetta SM 블록 제품

  □  Amber Press, Amber Press Master

시판 중인 가압주조용 치과 도재인 Amber Press 잉곳 제품의 경우, 2015년 상용화 후 임상에서 이미 8년 넘게 안전성과 기계적 신뢰성을 검증받은 제품으로 자체의 투명감이 좋아 사용자 입장에서 제작의 편의성이 증대된 제품이며, 타사 대비 매몰제와의 반응층 최소화로 기공 과정을 간소화하여 시간 절약 및 물품 구매 목록을 줄일 수 있는 경제적 이점이 있습니다. 또한, 높은 유리전이온도로 인해 포세린 분말과의 호환성이 향상되의 제품의 최종 결과물이 안정적으로 구현될 수 있습니다. 

Amber Press, Amber Press Master 제품

 Amber Press Master는 Amber Press 제품보다 더 높은 온도의 포세린 파우더를 사용하는 사용자에게 어필할 수 있는 높은 유리전이온도(Tg)와 프레싱 온도를 가지고 있어 고온용 파우더를 사용하는 사용자에게 별도의 저온용 파우더를 구비하지 않고도 보철물을 제공할 수 있기에 주로 메이저 고온용 파우더 매니아 층의 사용자들에게 각광받고 있는 제품입니다. 보철물 소재 별로 다른 파우더를 구비하지 않고 하나의 파우더로 글라스세라믹, 지르코니아 등 넓은 범위로 제작이 가능한 것은 주요 경쟁력 중 하나입니다.

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('23년) 기준으로

- 매출 : 160억

- 영업이익 : 16억

- 당기순이익 : 18억

- 부채비율 : 93%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 강원도 강릉시에 위치하고 있습니다.

건물은 보유 및 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 김용수 대표이사입니다.

성신하스코(2000년 ~ 2009년)에서 근무하였습니다.

2008년부터 하스에서 대표이사로 근무 중입니다.

 

추후에 의료관련주로 각광 받을 수 있습니다.

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량은 300억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '24년 7월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2024.06.09 - [공모주] - 2024년 6월 주식 공모주 청약 일정

2024년 6월 주식 공모주 청약 일정

2024.05.19 - [공모주] - 2024년 5월 주식 공모주 청약 일정

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2024.04.06 - [공모주] - 2024년 4월 주식 공모주 청약 일정

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