시프트업 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '24년 7월 공모주 중에서 시프트업에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '24년 7월 2일 ~ '24년 7월 3일

    - 환불일 : '24년 7월 5일

    - 상장일 : '24년 7월 11일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 60,000원

    - 확정공모금액 : 4,350억원

    - 공모주식수 : 7,250,000주

    - 일반 청약 주식수 : 1,812,500주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 3조4,815억

    - 유통가능금액 : 4,744억

    - 주관회사 : 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

    - 최대주주 : 김형태

  ● 주요 주주

주요 주주(공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 승리의 여신 : 니케 게임매출에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

 

당사의 주요 게임인 <승리의 여신: 니케>의 경우 현재 모바일과 PC로 플레이가 가능하고 게임의 다운로드와 플레이가 무료로 가능하나, 게임 내 상품을 구매하고자 하는경우에는 결제를 진행해야 합니다. (부분유료화) 상품들의 판매금액은 각 상품을 구성하고 있는 게임 내 재화들의 기획 단계에서 책정한 단가를 기준으로 산정하게 되며, 이미 판매중인 기존 상품들과의 형평성을 고려하여 책정되게 됩니다.

 많은 모바일 게임들이 새로운 성장요소를 추가하며 새로운 상품을 함께 출시하고 있는데 반해, 당사의 경우 기존의 성장요소를 최대한 변화시키지 않으며, 매력적인 콘텐츠 업데이트를 통해서 매출을 발생시키고 있습니다.

첫 출시 이후 게임 내 각종 상품들을 점진적으로 일부 추가하기는 하였으나, 국내 기준으로 각 상품의 가격은 변동된 적 없습니다. 향후에도 출시된 상품들의 가격을 변동할 구체적인 계획은 존재하지 않습니다.

승리의 여신 : 니케

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('23년) 기준으로

- 매출 : 1,686억

- 영업이익 : 1,111억

- 당기순이익 : 1,067억

- 부채비율 : 13%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 서울특별시 서초구에 위치하고 있습니다.

건물은 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 김형태 대표이사입니다.

소프트맥스(1999년 ~ 2005년), 엔씨소프트(2005년 ~ 2013년)에서 근무하였습니다.

2013년부터 시프트업에서 대표이사로 근무 중입니다.

 

추후에 게임관련주로 각광 받을 수 있습니다.

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량은 4,000억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '24년 7월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2024.07.11 - [공모주] - 2024년 7월 주식 공모주 청약 일정

2024년 7월 주식 공모주 청약 일정

2024.06.09 - [공모주] - 2024년 6월 주식 공모주 청약 일정

2024년 6월 주식 공모주 청약 일정

2024.05.19 - [공모주] - 2024년 5월 주식 공모주 청약 일정

2024년 5월 주식 공모주 청약 일정

2024.04.06 - [공모주] - 2024년 4월 주식 공모주 청약 일정

2024년 4월 주식 공모주 청약 일정

2024.03.03 - [공모주] - 2024년 3월 주식 공모주 청약 일정

2024년 3월 주식 공모주 청약 일정