케이웨더 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '24년 2월 공모주 중에서 케이웨더에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '24년 2월 13일 ~ '24년 2월 14일

    - 환불일 : '24년 2월 16일

    - 상장일 : '24년 2월 22일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 7,000원

    - 확정공모금액 : 70억 원

    - 공모주식수 : 1,000,000주

    - 일반 청약 주식수 : 250,000주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 696억

    - 유통가능금액 : 248억

    - 주관회사 : NH투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 자료처리, 호스팅, 포털 및  기타 인터넷

    - 최대주주 : 김동식

  ● 주요 주주

5%이상 주요주주 현황(공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 공기 측정 솔루션 제품. 데이터 및 서비스 용역 등에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

  □ 공기측정솔루션

케이웨더는 공기측정솔루션으로서 공기측정기 제품을 공급하고 있습니다.

이것은 미세먼지, 이산화탄소, 온도, 습도와 더불어 휘발성유기화합물(VOCs), 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소 등 대기오염센서와 조도, 유동인구, 자외선, 풍향, 풍속, 강우량 등 생활 요소 정보도 확보할 수 있습니다.

측정기가 수집한 공기데이터는 플랫폼으로 전송되어, 공기개선장치를 연동 및 제어하는데 활용됩니다.

케이웨더의 공기측정기는 환경부 미세먼지측정기 성능인증 1등급을 획득했습니다.

또한 인공지능 기술을 활용하여, 측정 방식이 다른 국가관측망 데이터와 비교분석으로  IoT 공기측정기의 측정데이터를 보정하는 기술도 갖추고 있습니다.

당사 공기측정기는 단순 H/W 뿐만 아니라 측정된 공기 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 분석 S/W도 함께 포함하고 있습니다.

케이웨더는 현재 전국 실외 및 실내 30,000여곳에 실시간 측정이 가능한 IoT 공기측정기를 개발 및 설치했습니다.

특히 공기빅데이터플랫폼이 운용되기 위해서는 안정적으로 수집한 공기 빅데이터가 필요한 바, 당사는 고객이 실제 생활하는 환경에서 실외 및 실내 공기측정기를 설치 및 운용하고 있습니다.

실외공기측정기 제품 별 주요 특징

실내공기측정기 제품 별 주요 특징

  □ 공기개선솔루션

케이웨더는 측정을 넘어, 공기빅데이터플랫폼을 통해 공기질을 개선해주는 공기정화장치, 즉 환기청정기도 개발 및 판매하고 있습니다.

당사의 환기청정기는 실내 공기청정 기능도 갖추고 있지만, 실내의 오염된 공기를 외부로 내보내고, 실외공기의 미세먼지를 필터링하여 깨끗한 공기를 실내로 공급하는 장치입니다.

밀폐된 실내 공기만을 회전시키는데 국한된 공기청정기는 포름알데히드, 휘발성유기화합물, 이산화질소, 일산화탄소, 라돈 등 미세먼지 이외의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다.

그 결과 현재 건축물의 설비기준 규칙 및 주택법, 의료법 등 에서는 공기청정기가 아닌 환기설비의 설치를 의무화하고 있습니다.

케이웨더의 AI환기청정기는 IoT 공기측정기가 수집한 실내외 공기데이터를 실시간으로 활용하고, AI알고리즘에 따라 환기청정기를 작동시킵니다.

AI환기청정기는 환기청정기와 공기측정기가 통합된 제품으로, 공기빅데이터플랫폼을 통해 실외 및 실내 공기측정기에서 측정되는 데이터를 비교분석하여 환기, 청정, 바이패스 등 운용 모드와 가동시기, 시간, 강도를 조절할 수 있는 공기빅데이터플랫폼 S/W를 탑재하고 있습니다.

또한 당사가 개발한 프리필터, 탈진필터, 살균집진필터, UV-C LED살균모듈 적용 기술을 가진 필터카트리지가 채용되었습니다.

설치공간 별 환기청정기 모델

케이웨더의 환기청정기 제품은 설치 공간에 맞게 다양한 모델로 구성되어 있습니다.

당사의 AI환기청정기는 설치 공간의 유형(사무실, 학교, 병원 등)과 사용목적(쾌적성, 알레르기, 숙면, 업무효율, 학습능률 등)에 따라 맞춤형 운영 AI알고리즘을 적용합니다.

공기빅데이터플랫폼 기반의 당사 AI환기청정기는 산업통상자원부에서 신기술(NeT인증) 인증을 받았으며, 조달 혁신제품으로 지정되었습니다.

실외 및 실내 공기질 빅데이터를 이용한 AI환기청정기(NET인증) 개념도

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 174억

- 영업이익 : 8억

- 당기순이익 : 7억

- 부채비율 : 49%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 서울특별시 구로구에 위치하고 있습니다.

건물은 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 김동식 대표이사입니다.

1998년부터 케이웨더에서 대표이사로 근무 중입니다.

김동식 대표이사

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량은 200억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

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