이닉스 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '24년 1월 공모주 중에서 이닉스에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '24년 1월 23일 ~ '24년 1월 24일

    - 환불일 : '24년 1월 26일

    - 상장일 : '24년 2월 1일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 14,000원

    - 확정공모금액 : 420억 원

    - 공모주식수 : 3,000,000주

    - 일반 청약 주식수 : 750,000주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 1,270억

    - 유통가능금액 : 241억

    - 주관회사 : 삼성증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 자동차 신품 부품 제조업

    - 최대주주 : 강동호

  ● 주요 주주

5%이상 주주현황(공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 배터리셀패드, 테이프 등에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출현황

  □ 배터리셀 패드

당사의 '배터리셀 패드'는 파우치형 배터리의 단점을 보완하기 위한 제품입니다.

폴리우레탄(Polyurethane)을 원재료로 하는 배터리셀 패드는 높은 점착력, 내구도, 압축반발력을 가지고 있습니다.

동 특징으로 셀 패드는 배터리 셀과 셀 사이(Cell to Cell)에 적용되어, 파우치의 팽창과 수축을 받아주고, 주행 중 발생할 수 있는 셀의 이탈과 충격을 방지해 주는 역할을 합니다.

  □ 내화격벽

전기차의 발화는 셀 단위에서 일어나는 것이 일반적이며, 모듈 내에 밀접하게 위치하기 때문에 화재가 발생하게 되면 인접 셀 등으로 확산되는 속도가 매우 빠릅니다.

당사의‘내화격벽’은 이런 문제점을 파악하여, 기아에서 새로 출시하는 전기차 EV9에 최초 채택되는 안전 관련 제품입니다.

Mica(마이카, 운모)를 원재료로 이용하여 높은 내열성과 내식성(부식·침식에 대한 내성)의 특성을 활용해, 모듈과 모듈 사이(Module to Module)에서 발화된 화재가 모듈에서 다른 모듈로 확산하는 현상을 지연시키는 역할을 하며, 사고 등으로 화재가 발생할 경우 차량에서 탈출하기까지의 골든타임을 확보하는 중요한 역할을 합니다.

  □ 테이프

당사가 취급하는 차량용 산업 테이프는 접착 특성에 따라 아크릴 폼 테이프, 열확성 접착테이프, 열경화성 테이프로 나뉘며, 테이프 매출의 대부분은 아크릴 폼 테이프가차지하고 있습니다.

아크릴 폼 테이프는 자동차의 외부(앰블럼, 바디사이드 몰딩, 사이드미러 커버 등)와 내부(계기판, 콘솔, 도어트림 등)에 부속품을 부착하는 용도로 사용합니다.

열확성 접착테이프는 고무의 성질을 갖고 있는 피착면에 적용이 되며, 자동차 내부로 물이 들어오지 않도록 외부 수밀을 막아주는 고무 및 플라스틱에 활용되고 있습니다.

또한, 열경화성테이프는 일반적인 폼 테이프로는 안정성이 부족한 무거운 하중을 가진 자동차 백미러 같은 구성품을 부착하기에 적합합니다.

  □ 흡음재

흡음재란 소리를 흡수하는 재료를 말하며 자동차TRIM류(Pillar, Door, Trunk, Headliner 등)에 흡음재를 부착하여, 차량 내외부 소음원에서 발생하는 소음과 진동을 흡수 및 상쇄시켜 주는 역할을 하고 있습니다.

당사는 주로 3M의 신슐레이트™ 라는 브랜드의 흡음재를 취급하고 있으며, 거대한 롤 형태로 입고된 신슐레이트를 어플리케이션 형태에 맞게 가공하여 납품하고 있습니다.

신슐레이트는 크게 4개의 라인업이 있으며, ①KCI 시콘솔, ②고온 단열 제품, ③방음재, ④단열 흡음재 시리즈로 나뉩니다.

  □ 기타

기타 제품으로는 필터, 접착제, 브러쉬 등이 있습니다.

이닉스는 HAF필터를 스탠드 및 벽걸이 에어컨의 공기청정 부위의 부품으로 주요고객사인 LG전자에 공급하고 있습니다.

필터 이외에도 글로벌 메이커인 Henkel과 3M의 접착제를 LG전자 등에 납품하고 있습니다.

당사에서 공급하는 접착제로는 실리콘 접착제, Hot Melt, 혐기성 접착제 등이 있으며 세탁기, 냉장고 등 다양한 가전제품 생산에 사용되고 있습니다.

플랩브러쉬(Flap Brush)는 동박을 얇고 균등하게 제조하는 티타늄 드럼을 연마하는 역할을 하는 소모품입니다.

동박의 두께, 길이 및 품질은 제박 공정에서 결정되며, 작은 이물질로도 찢어짐과 오염이 발생할 수 있습니다.

따라서 동박 층을 형성하기 전, 균일한 품질의 동박을 제조하기 위하여 제박용 티타늄 드럼 표면의 불순물 제거 및 버핑(buffing)이 필요하며, 이때 플랩브러쉬(Flap Brush)와 같은 티타늄 드럼 전용 브러쉬가 사용됩니다.

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 :1,143억

- 영업이익 : 94억

- 당기순이익 : 108억

- 부채비율 : 17%

연결요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 6.6억원 정도 있는 것으로 파악됩니다.

전환사채

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 부산광역시 해운대구에 위치하고 있습니다.

건물은 보유 및 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 강동호 대표이사입니다.

삼성전자(1990년 ~ 1991년)에서 근무하였습니다.

1994년부터 이닉스에서 대표이사로 근무 중입니다.

 

이차전지 관련주로 추후에 주목 받을 수 있습니다.

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 200억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '24년 1월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.12.19 - [공모주] - 2024년 1월 주식 공모주 청약 일정

2024년 1월 주식 공모주 청약 일정

2023.12.07 - [공모주] - 2023년 12월 주식 공모주 청약 일정

2023년 12월 주식 공모주 청약 일정

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023.07.25 - [공모주] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023.07.02 - [공모주] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정

2023년 7월 주식 공모주 청약 일정