엘에스머트리얼즈 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 12월 공모주 중에서 엘에스머트리얼즈에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 12월 1일 ~ '23년 12월 4일

    - 환불일 : '23년 12월 6일

    - 상장일 : '23년 12월 12일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 6,000원

    - 확정공모금액 : 878억 원

    - 공모주식수 : 14,625,000주

    - 일반 청약 주식수 : 3,656,250주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 4,059억

    - 유통가능금액 : 1,184억

    - 주관회사 : KB증권, 키움증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 전자부품 제조업

    - 최대주주 : LS전선(주)

  ● 주요 주주

5%이상 주주 현황(공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 울트라커패시터에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

  □ 울트라커패시터

물리적 전하분리현상을 이용한 에너지 저장장치로 배터리 대비 높은 출력특성 및 짧은 충·방전 시간특성을 갖고 있으며, 영하 40도의 극저온에서 65도의 고온까지 안정적인 동작을 보장하고 충방전 1,000,000회 이상의 사이클 성능을 가진 뛰어난 동작 신뢰성을 갖고 있습니다.

2차전지를 포함한 일반 배터리 대비 고출력을 낼 수 있고, 짧은 충·방전 시간이 요구되는 분야에 기존 배터리의 대체재 또는 보조재로 사용되고 있으며, 긴 수명과 저온동작 특성을 필요로 하는 분야에도 적용되고 있습니다. 2차 전지 대비 차별화된 장점으로 울트라커패시터는 풍력발전, UPS(산업 비상 전력, Uninterruptible Power Supply)등 다양한 산업군/시장에서 주목을 받고 있습니다.

납축전지, 리튬이온전지, 울트라커패시터 특성비교

그동안 울트라커패시터 시장은 대부분 전자기기 산업용에 한정되어 소형 울트라커패시터 제품으로 사용이 제한적이었습니다. 하지만 전 세계적 전장화의 추세 속에서 더 높은 안정성, 더 높은 출력, 더 높은 효율에 대한 수요에 울트라커패시터가 솔루션으로 등장하고 있습니다. 울트라커패시터는 향후 풍력 발전, 산업UPS, 전기차 분야의 성장을 바탕으로 가파른 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

울트라커패시터의 산업별 응용분야로는 크게4가지로 나눌 수 있으며Consumer Electronics(소비자 가전), Transportation(교통, 운송), Industry(산업), Energy(신재생에너지 발전)의 카테고리로 분류합니다. 상세 대분류별 응용분야 및 제품 현황은 아래와 같습니다.

울트라커패시터의 산업별 응용분야

 

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 1,620억

- 영업이익 : 145억

- 당기순이익 : 107억

- 부채비율 : 49%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 경기도 안양시에 위치하고 있습니다.

건물은 일부는 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 홍영호 대표이사입니다.

LS전선(2014년 ~ 2018년), LS알스코(2018년 ~ 2023년), LS이브이씨(2022년 ~ 2023년)에서 근무하였습니다.

2021년부터 엘에스머트리얼에서 대표이사로 근무 중입니다.

홍영호 대표

2차전지 관련주로 추후에 각광받을 수 있습니다.

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 1,100억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 12월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.12.07 - [공모주] - 2023년 12월 주식 공모주 청약 일정

2023년 12월 주식 공모주 청약 일정

2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

2023년 11월 주식 공모주 청약 일정

2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023년 9월 주식 공모주 청약 일정

2023.07.25 - [공모주] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023년 8월 주식 공모주 청약 일정

2023.07.02 - [공모주] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정

2023년 7월 주식 공모주 청약 일정