디에스단석 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 12월 공모주 중에서 디에스단석에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 12월 14일 ~ '23년 12월 15일

    - 환불일 : '23년 12월 19일

    - 상장일 : '23년 12월 22일

ㅇ청약 세부내용

    - 희망공모가 : 79,000원 ~ 89,000원

    - 희망공모금액 : 964억 원 ~ 1,086억 원

    - 공모주식수 : 1,220,000주

    - 일반 청약 주식수 : 305,000주

    - 청약증거금률 : 50%

주식 공모주

- 주주 구성

주주 구성

    - 시가총액 : 5,217억(희망공모가 최상단 가정)

    - 유통가능금액 : 1,255억(희망공모가 최상단 가정)

    - 주관회사 : KB증권, NH투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 기타 화학제품 제조업

    - 최대주주 : 한승욱

  ● 주요 주주

5%이상 주주현황(공모 전 지분율)

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 바이오에니저, 배터리 리사이클 등에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등의 매출 현황

  □ 주요 제품

디에스단석은 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 운영되고 있습니다.

디에스단석의 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산 및 판매하고 있습니다.

바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다.

당사에서 생산되는 바이오연료는 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분됩니다.

차량용 연료는 국내외 정유사에, 발전용 연료의 경우 발전소에 판매하고 있습니다.

배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원순환경제시스템을 구축하기 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을 제조하여 국내외  주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다.

납축전지는 리튬이온 전지대비 저렴하고 전장용으로 활용성이 우수하여 전기차 시대에도 지속성장이 예상됩니다.

아울러 최근에는 전세계적으로 전기차 확산에 따른 폐배터리 리사이클링 시장의 본격적인 성장이 예상되어, 당사가 보유한 납배터리 리사이클링 경험과 노하우를 기반으로 2차전지(Lib) 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.

플라스틱 리사이클 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha)를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조, 판매하고 있습니다.

첨가제는 PVC 가공시에 들어가는 복합 안정제, 단일 납계 안정제와 Spandex 등 섬유 원사 가공시에 핵심원료로 사용되는 하이드로탈사이트가 있습니다.

아울러 최근에는 회사가 보유한 플라스틱 생산기술과 폐플라스틱에 대한 고도화된 선별능력을 토대로, PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사업 진출을 준비하고 있습니다. 

제품 설명

● 재무제표

  □ 요약재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 1조134억

- 영업이익 : 739억

- 당기순이익 : 272억

- 부채비율 : 305%

요약재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 없습니다.

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 경기도 시흥시에 위치하고 있습니다.

건물은 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 한승욱 대표이사입니다.

단석산업(2004년 ~ 2018년)에서 근무하였습니다.

2018년부터 디에스단석에서 대표이사로 근무 중입니다.

한승욱 대표

바이오에너지 관련주로 추후에 각광받을 수 있습니다.

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 1,200억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

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2023.12.07 - [공모주] - 2023년 12월 주식 공모주 청약 일정

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