유진테크놀로지 공모주 청약 일정 및 종목 분석

'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.

오늘은 '23년 10월 공모주 중에서 유진테크놀로지에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.

목차

ㅇ청약일정

ㅇ청약세부내용

ㅇ종목분석

  ● 주요 주주

  ● 사업 세부사항

  ● 재무제표

  ● 전환사채

  ● 사옥

  ● 대표이사

ㅇ청약일정

    - 공모일정 : '23년 10월 23일 ~ '23년 10월 24일

    - 환불일 : '23년 10월 26일

    - 상장일 : '23년 11월 2일

ㅇ청약 세부내용

    - 확정공모가 : 17,000원

    - 확정공모금액 : 178억 원

    - 공모주식수 : 1,049,482주

    - 일반 청약 주식수 : 262,371주

    - 청약증거금률 : 50%

공모 주식수

- 주주 구성

주주구성

    - 시가총액 : 1,064억

    - 유통가능금액 : 598억

    - 주관회사 : NH투자증권

ㅇ종목분석

    - 업종 : 금속주조업

    - 최대주주 : 여현국

  ● 주요 주주

주요 주주 현황 (공모 전 지분율)

엔에이치투자증권 주가입니다.

NH투자증권 주가

● 사업 세부사항

전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.

매출은 정밀금형, 정밀기계부품에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.

주요 제품 등 매출현황

  □ 반도체용 케미컬

정밀금형과 정밀기계부품(프릭션샤프트, 라미커터, 나이프유닛 등), 자동화장비를 설계 및 제조하고 있습니다.

리드탭의 제조의 경우 양극과 음극에 표면처리 및 Ni무전해도금 공정을 거쳐야 하기에 최초 사업시 장외영향평가서와 유해화학물질사고예방관리계획서를 환경부로부터 승인받은 후 유해화학물질 영업(사용업) 허가를 득하여야 하며, 이러한 모든 활동이 산업안전보건법, 화학물질관리법, 수질환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법 등에 의거하여 적법하게 영위하고 있습니다.

● 재무제표

  □ 요약별도재무정보

전기('22년) 기준으로

- 매출 : 398억

- 영업이익 : 24억

- 당기순이익 : 11억

- 부채비율 : 141%

요약연결재무정보

 ● 전환사채

2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.

상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.

하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.

13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.

발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.

전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.

상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.

필에너지 주가

 

필에너지 상장 첫 날 전환사채 전환 청구

이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.

전환사채는 아래와 같은 내역이 있습니다.

전환사채 내역

전환사채 발행조건은 아래와 같습니다.

전환사채 발행조건

 ● 사옥

로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.

본사 사옥 위치는 충북 청주시에 위치하고 있습니다.

건물은 보유하고 있고 기존공장의 토지 및 건물 매각 및 신공장으로 이전 할 예정이라고 고시했습니다.

본사 사옥

● 대표이사

대표이사는 여현국, 이미연 공동대표입니다.

여현국 대표는 한일전기 기술연구소(1994년 ~ 1997년), 대원정밀(1997년 ~ 2004년), 한국기계연구원(2004년 ~ 2005년), 대원정밀 부설연구소(2005년 ~ 2010년)에서 근무하였습니다.

2010년부터 유진테크놀로지에서 대표로 근무 중입니다.

 

이미연 대표는 한국야금 부설연구소(1998년 ~ 2004년), 대원정밀(2004년 ~ 2007년), 태한글로벌(2007년), 대원정밀 기술연구소(2008년 ~ 2009년)에서 근무하였습니다.

2010년부터 유진테크놀로지에서 대표로 근무 중입니다.

 

신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.

유통주식물량이 500억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.

 

다른 '23년 10월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.

2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

2023년 10월 주식 공모주 청약 일정

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