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'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.
오늘은 '23년 10월 공모주 중에서 신성에스티에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.
ㅇ청약일정
- 공모일정 : '23년 10월 10일 ~ '23년 10월 11일
- 환불일 : '23년 10월 13일
- 상장일 : '23년 10월 19일
ㅇ청약 세부내용
- 희망공모가 : 22,000원 ~ 25,000원
- 희망공모금액 : 440억 원 ~ 500억 원
- 공모주식수 : 2,000,000주
- 일반 청약 주식수 : 500,000주
- 청약증거금률 : 50%
- 주주 구성
- 시가총액 : 2,262억(희망공모가액 최고 가정)
- 유통가능금액 : 606억 (희망공모가액 최고 가정)
- 주관회사 : 미래에셋증권
- 참고사항 : 증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
. 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주 (200%)
. 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주 (100%)
ㅇ종목분석
- 업종 : 자동차 신품 부품 제조업
- 최대주주 : 신성델타테크(주)
● 주요 주주
신성델타테크 주가입니다.
● 사업 세부사항
전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.
매출은 2차전지 관련해서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.
□ 주요제품 설명
주요제품은 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.
2013년 국내 배터리 제조사인 LG에너지솔루션의 ESS부품 수주를 시작으로 2차전지 사업영역으로 지속적으로 확장시켜 나가고 있습니다.
아래에 자세한 주요 제품 설명이 있습니다.
● 재무제표
□ 요약연결재무정보
전기('22년) 기준으로
- 매출 : 1,065억
- 영업이익 : 79억
- 당기순이익 : 93억
- 부채비율 : 136%
● 전환사채
2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.
상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.
하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.
13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.
발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.
전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.
상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.
이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.
전환사채는 없는 것을 확인하였습니다.
● 사옥
로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.
창원본사 위치는 경남 창원시에 위치하고 있습니다.
구미공장 위치는 경북 칠곡군에 위치하고 있습니다.
함안공장 위치는 경남 함안군에 위치하고 있습니다.
R&D센터 위치는 경북 칠곡군에 위치하고 있습니다.
금형기술센터 위치는 경북 구미시에 위치하고 있습니다.
건물은 보유도 하고 일부 리스도 하고 있는 것으로 추정됩니다.
● 대표이사
대표이사는 안병두 대표입니다.
동아정밀(1996년 ~ 2004년), (주)두성테크윈(2004년 ~ 2009년)에서 근무하였습니다.
2009년부터 신성에스티에서 대표로 근무 중입니다.
신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.
유통주식물량이 600억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.
다른 '23년 10월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.
2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정
2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정
2023.07.25 - [공모주] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정
2023.07.02 - [공모주] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정
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